Una obra que parteix del llibre de J. R. R. Tolkien per revelar el món de mágic de la Terra Mitjana. Les il·lustracions de Peter Mckinstry (que ha tingut gran reconeixement per obres com «Doctor Who» i «Torchwood») ens conviden a passejar per la Terra Mitjana amb uns dibuixos espectaculars. I els textos de Gareth Hanrahan ens descobreixen tot un món sorpreses, encanteris, misteris i personatges inoblidables. Per les págines d'aquest llibre ple de mágia hi apareixen els hobbits, els nans, en Bilbo Saquet, l'Aragorn, els elfs, en Gandalf... lluitant davant d'enemics molt poderosos, amagats en indrets ombrívols i carregats d'armes amb poders mágics. Els paratges més coneguts de la Terra Mitjana sorgeixen del llapis de Mckinstry i ens traslladen históries i llegendes d'anells carregats de poder, espases, tresors i viatges sense fi per espai de segles.
