Sherlock Holmes, Arseni Lupin i Irene Adler es coneixen l'estiu del 1870 a Saint-Malo. Tots tres haurien d'estar de vacances, però el destà els capgira els plans. Els tres nois es troben involucrats en un remolà de delictes: un collaret de diamants que desapareix en el no-res, un mort que troben a la platja i una silueta fosca que apareix i desapareix per les teulades de la ciutat. La policia avança a cegues. Algú altre haurà de resoldre el cas...
