El capitán Jonás ha cambiado mucho: ya no es el hombre temible y seguro de sí mismo que todos conocían. Lola y su abuelo deciden seguirle hasta la ciudad para saber lo que le ocurre. Así descubren que un disco y un gramófono le han traído recuerdos del pasado. El capitán ha vuelto a la ciudad para asistir al concierto de la cantante de tangos Lidia Tijuana, de la que estuvo perdidamente enamorado. Así, Lidia y Jonás, ayudados por sus amigos, retoman su amistad después de muchos años sin verse.
