En una antigua casa veneciana Ana Bloom acaba de encontrar un viejo y desgastado cuaderno de dibujo y, al ojearlo, experiementa una sensación extraña y mágica: alguien la observa desde el otro lado de sus amarillentas páginas. Pero eso no es todo: el libro está repleto de símbolos indescifrables, los mismos que utilizaba el misterioso Ulysses Moore, por lo que Ana decide hacer las maletas y viajar a Kilmore Cove....
